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2014年7月22日，由中融匯信期貨公司和上海鴻凱投資有限公司聯(lián)合舉辦的鴻凱投資策略沙龍2014年第20期在香然會(huì)金融俱樂部成功舉辦，活動(dòng)在和訊網(wǎng)、大智慧、東方財(cái)經(jīng)進(jìn)行了直播及報(bào)導(dǎo)。沙龍邀請了前程石化和浙江鴻基石化公司運(yùn)營副總經(jīng)理張冬峰，就之后塑料的行情進(jìn)行了深入剖析。
       前程石化化工研究員嚴(yán)新剛，其以LLDPE期貨的研究為主，對LLDPE產(chǎn)業(yè)鏈上下游的相關(guān)情況有較深的了解。側(cè)重宏觀經(jīng)濟(jì)面變動(dòng)對相關(guān)期貨品種的影響，并崇尚理性客觀地評判市場未來的走勢。每周定期三次作為第一財(cái)經(jīng)網(wǎng)駐大連記者站的大連商品交易所特約市場觀察員進(jìn)行品種分析。
張冬峰老師，浙江鴻基石化公司運(yùn)營副總經(jīng)理，有著豐富的產(chǎn)業(yè)鏈背景和經(jīng)驗(yàn)。

中融匯信期貨有限公司副總經(jīng)理張海濤、鴻凱投資公司總經(jīng)理林軍、古木投資副總朱郎軒、汕頭朝興塑膠董事長姚漢林、寧波聯(lián)合燕化化工薛曉軍、上海盛邦塑膠總經(jīng)理肖林豐、中國期貨分析師俱樂部秘書長董淑志等重量級嘉賓出席了該次沙龍，并各自闡述了對當(dāng)前市場的看法。
       會(huì)議觀點(diǎn)如下：
      （1）嚴(yán)新剛：

首先認(rèn)為L市場上長期存在的幾個(gè)特點(diǎn)。一是產(chǎn)能預(yù)期永遠(yuǎn)存在，造成遠(yuǎn)期一直保持貼水的結(jié)構(gòu)，但是由于投產(chǎn)的時(shí)間往往比預(yù)期晚，造成了很多貼水修復(fù)行情。二是國內(nèi)現(xiàn)在還是存在進(jìn)口依存現(xiàn)象。雖然從產(chǎn)能情況看，國內(nèi)總產(chǎn)量基本能滿足需求，但是國內(nèi)低端貨比較多，對國外的高端貨還是有很大的依存度。三是由于交割沒有升貼水，大家交割的時(shí)候就只會(huì)交割便宜質(zhì)量差的神華。大慶、吉化的7042料。導(dǎo)致交割主要集中在華北地區(qū)。四是其認(rèn)為現(xiàn)在庫存格局反映市場悲觀心態(tài)，旺季不淡季的切換核心在于庫存的變化，旺季要補(bǔ)庫存，淡季要去庫存，但現(xiàn)在都是低庫存，所以淡季不淡，旺季不旺。
       說到后期的供需面，其認(rèn)為9月后由于新增mto的穩(wěn)定，壓力會(huì)開始明顯。而由于國產(chǎn)量增量大多在四季度，近遠(yuǎn)合約的供應(yīng)松緊差別將顯現(xiàn)。而進(jìn)口方面其認(rèn)為歐洲復(fù)蘇加上歐元兌美元貶值，所以中東分流到中國的量不多。
       操作建議上，其認(rèn)為大方向逢高空，但壓力更多體現(xiàn)在9月以后。LL9-1正套可嘗試（8月中以前），后期若重心同時(shí)拉高，則留1月裸空。
      （2）張冬峰：
       首先認(rèn)為我國對塑料的需求是持續(xù)快速增加的，相比國外發(fā)達(dá)國家人均塑料用量，我國還很低。而回料方面，實(shí)際上從2013年開始，海關(guān)在實(shí)行“綠籬“行動(dòng)，完全打壓了一個(gè)廢舊塑料的進(jìn)口，2013年整個(gè)情況，我們廢舊塑料進(jìn)口下降了12%。去年中國的廢舊塑料回收的量大概下降了40%，對于熱門話題煤化工，其認(rèn)為煤化工有幾個(gè)很大的缺點(diǎn)，產(chǎn)品單一、產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)“三密集”（資源密集、資金密集、技術(shù)密集）、投入大、財(cái)務(wù)成本占比較高。其舉例大唐MTO項(xiàng)目，大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工項(xiàng)目是大唐集團(tuán)旗下煤化工業(yè)務(wù)的核心項(xiàng)目，該項(xiàng)目因違規(guī)占地、毀地，用水量大，并出現(xiàn)噪音和廢氣污染問題。環(huán)保部一度對大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工提出停工整頓要求。大唐克旗煤制氣和大唐多倫煤化工煤制烯烴裝置不穩(wěn)定，整體產(chǎn)出率低，為煤化工板塊嚴(yán)重虧損的其中一個(gè)重要因素。

在后市上，其認(rèn)為三季度樂觀，四季度謹(jǐn)慎樂觀，主要原因是現(xiàn)在高需求、旺季臨近、正常偏低的庫存、庫存集中在上游、石化整體經(jīng)營策略的改變，以效益為導(dǎo)向以及供應(yīng)上新增產(chǎn)能真正能轉(zhuǎn)化為銷量的有限。

（3）現(xiàn)場嘉賓丘岳觀點(diǎn)：

現(xiàn)在庫存主要集中在兩桶油手上，其掌握了市場定價(jià)權(quán)，庫存有可能在今年旺季放出來，3個(gè)月每月10萬噸。在煤化工上，如果只做7042不做新牌號，產(chǎn)量還是有保證的，但是由于技術(shù)缺乏，一旦出現(xiàn)問題，再開工會(huì)很慢。后期主要關(guān)注兩桶油的銷售策略。




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